Unser Finanzteam
Erfahrene Berater, die Ihre finanziellen Ziele verstehen und mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen
Lernen Sie unser Team kennen
Seit 2018 begleiten wir Privatpersonen und Unternehmen bei wichtigen Finanzentscheidungen. Jeder in unserem Team bringt spezielle Kenntnisse mit – von der Altersvorsorge bis zur Unternehmensfinanzierung.
Marlene Voss
Leiterin Kundenberatung
Marlene kennt die Herausforderungen junger Familien aus eigener Erfahrung. In den letzten acht Jahren hat sie über 200 Haushalte bei der Finanzplanung begleitet. Besonders liegt ihr die ehrliche Beratung am Herzen – ohne Verkaufsdruck, dafür mit viel Zeit für Ihre Fragen.
Thea Bergmann
Spezialistin für Vermögensaufbau
Nach zwölf Jahren in der Investmentbranche weiß Thea, worauf es beim langfristigen Vermögensaufbau ankommt. Sie erklärt komplexe Anlagestrategien so, dass sie jeder versteht. Ihre Kunden schätzen ihre geduldige Art und die praktischen Tipps für den Alltag.
Kira Zimmermann
Expertin für Versicherungen
Kira durchschaut den Versicherungsdschungel und findet genau den Schutz, den Sie wirklich brauchen. Überflüssige Policen streicht sie genauso konsequent wie wichtige Lücken, die sie aufdeckt. Ihre Kunden sparen oft mehrere hundert Euro im Jahr.
Unser Beratungsansatz
Wir hören zu, bevor wir beraten. Jede Lebenssituation ist anders – deshalb gibt es bei uns keine Standardlösungen vom Fließband.
- Ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Transparente Kostenaufstellung ohne versteckte Gebühren
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
- Direkter Draht zu Ihrem persönlichen Berater
- Verständliche Erklärungen ohne Fachchinesisch
Warum wir anders arbeiten
Provisionsdenken war gestern. Wir verdienen unser Geld mit ehrlicher Beratung, nicht mit teuren Produkten. Das merken Sie schon beim ersten Gespräch – wir nehmen uns die Zeit, die Ihre Situation verdient.
Unser Team trifft sich jeden Monat, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen. So bleiben wir am Puls der Zeit und können Ihnen immer die besten verfügbaren Lösungen anbieten.
