Finanzwissen, das wirklich funktioniert

Praxisorientierte Lernmaterialien für erfolgreiche Kundenbeziehungen im Finanzbereich – entwickelt von Experten mit über 15 Jahren Branchenerfahrung

Interaktive Finanzlernmodule in der praktischen Anwendung

Interaktive Lernmodule

Unsere Lernplattform bringt komplexe Finanzthemen auf den Punkt. Anstatt trockene Theorie zu pauken, arbeiten Sie mit realen Kundenfällen und entwickeln praktische Lösungsansätze.

  • Realitätsnahe Kundenszenarien aus verschiedenen Branchen
  • Schritt-für-Schritt Anleitungen für schwierige Beratungsgespräche
  • Aktuelle Fallstudien mit Lösungswegen
  • Sofortiges Feedback zu Ihren Entscheidungen

Mentoring von Praktikern

Bei uns lernen Sie nicht nur aus Büchern. Unsere Mentoren haben selbst jahrelang Kundenbeziehungen aufgebaut und wissen, worauf es ankommt. Sie bekommen ehrliche Einblicke in die tägliche Arbeit – auch in die Herausforderungen, die andere gerne verschweigen.

Jeden Monat führen wir Live-Sessions durch, in denen echte Fälle besprochen werden. Das ist oft mehr wert als jedes Lehrbuch, weil Sie sehen, wie erfahrene Berater tatsächlich denken und entscheiden.

Finanzexperte Maximilian Bergstraße

Maximilian Bergstraße

18 Jahre Kundenberatung

Praxis-Workshops 2025

Unsere Workshops finden in kleinen Gruppen statt. So bleibt Zeit für Ihre konkreten Fragen und individuelle Situationen. Die Termine für Herbst 2025 stehen bereits fest.

Schwierige Kunden meistern

Wie gehen Sie mit unzufriedenen oder unsicheren Kunden um? In diesem Workshop üben Sie Gesprächstechniken und lernen, auch in angespannten Situationen professionell zu bleiben.

September - Oktober 2025

Digitale Kundenbetreuung

Online-Beratung ist anders als persönliche Gespräche. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch per Video-Call Vertrauen aufbauen und komplexe Themen verständlich erklären können.

November 2025

Compliance in der Praxis

Regelwerke sind wichtig, aber sie dürfen nicht die Kundenbeziehung belasten. Lernen Sie, wie Sie rechtliche Anforderungen erfüllen, ohne dass sich Ihre Kunden gegängelt fühlen.

Dezember 2025

Zertifizierter Weg zum Experten

Unser Zertifikatsprogramm dauert 8 Monate und ist berufsbegleitend machbar. Sie lernen in Ihrem eigenen Tempo, haben aber feste Meilensteine, die Ihnen Struktur geben.

  • Monate 1-2: Grundlagen
    Kundenpsychologie und Kommunikationsgrundlagen
  • Monate 3-4: Beratungstechniken
    Strukturierte Gespräche und Lösungsfindung
  • Monate 5-6: Digitale Tools
    Moderne Beratungskanäle und CRM-Systeme
  • Monate 7-8: Praxisprojekt
    Eigene Fälle bearbeiten und präsentieren
Programmleiter Dr. Thorben Waldmann

Dr. Thorben Waldmann

Programmleiter

Bereit für den nächsten Schritt?

Unser nächster Kurszyklus startet im September 2025. Die Plätze sind begrenzt, weil wir Wert auf kleine Gruppen legen. So können wir auf jeden Teilnehmer eingehen.

Kostenlose Beratung vereinbaren

Unverbindliches Gespräch - wir schauen gemeinsam, welches Format am besten zu Ihrer Situation passt.